{"id":32577,"date":"2014-11-18T18:02:10","date_gmt":"2014-11-19T00:02:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.periodismous.com\/index\/?p=32577"},"modified":"2014-11-18T18:02:10","modified_gmt":"2014-11-19T00:02:10","slug":"mexico-emite-bonos-de-deuda-a-10-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/archivos\/32577","title":{"rendered":"M\u00e9xico emite bonos de deuda a 10 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"

\"luis-videgaray-shcp_1\"<\/a><\/p>\n

M\u00e9xico emiti\u00f3 deuda en los mercados internacionales, a trav\u00e9s de la colocaci\u00f3n de 2,000 millones de d\u00f3lares de bonos globales con vencimiento en 2025, y cuyas condiciones reflejan la confianza de inversionistas en el manejo macroecon\u00f3mico y la conducci\u00f3n de las finanzas p\u00fablicas por parte del gobierno del presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, destac\u00f3 que con esta transacci\u00f3n, M\u00e9xico reafirma su liderazgo en los mercados financieros internacionales, \u201cintroduciendo un nuevo marco contractual para emisores soberanos, con el respaldo y aceptaci\u00f3n de la comunidad financiera internacional y a un costo hist\u00f3ricamente bajo.\u201d<\/p>\n

En esta nueva emisi\u00f3n el gobierno federal incluy\u00f3 importantes mejoras a sus contratos de deuda externa, siguiendo las recomendaciones de la Asociaci\u00f3n Internacional de Mercados de Capitales, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del G20.<\/p>\n

Esta es la primera ocasi\u00f3n en la que un emisor soberano registra este tipo de cl\u00e1usulas en una oferta p\u00fablica bajo leyes de Nueva York, con lo cual, se marca una pauta para el uso de estos nuevos est\u00e1ndares en las emisiones de deuda soberana, destac\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda en un comunicado.<\/p>\n

Expuso que esta transacci\u00f3n cumple con el objetivo de confirmar el liderazgo de M\u00e9xico al introducir mejoras en los contratos de deuda externa de emisores soberanos, captar recursos a un costo hist\u00f3ricamente bajo, ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al cr\u00e9dito en diferentes mercados.<\/p>\n

Adem\u00e1s de que emitir bonos de referencia facilita el acceso al financiamiento a una amplia gama de emisores, p\u00fablicos y privados, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n

La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) se\u00f1al\u00f3 que el nuevo bono en d\u00f3lares con vencimiento en 2025 tiene un cup\u00f3n de 3.6% y otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 3.678 y es la emisi\u00f3n a 10 a\u00f1os en d\u00f3lares con la tasa de rendimiento y cup\u00f3n m\u00e1s bajo en la historia de M\u00e9xico.<\/p>\n

\u201cLa extensa participaci\u00f3n de los inversionistas refleja tanto la confianza en el manejo macroecon\u00f3mico y de finanzas p\u00fablicas del gobierno federal, como la aceptaci\u00f3n del nuevo marco contractual para la deuda externa de emisores soberanos\u201d, destac\u00f3 la dependencia.<\/p>\n

En 2003, siguiendo las recomendaciones de un grupo de trabajo establecido por el G10 con el objetivo de desarrollar provisiones contractuales espec\u00edficas para facilitar la cooperaci\u00f3n entre emisores soberanos e inversionistas en caso de reestructura, M\u00e9xico se convirti\u00f3 en el primer pa\u00eds en modificar sus contratos de deuda externa para incluir una Cl\u00e1usula de Acci\u00f3n Colectiva (CACs) en su emisi\u00f3n de febrero de 2003.<\/p>\n

Teniendo como antecedente la problem\u00e1tica en la reestructuraci\u00f3n de deuda en Argentina, en la que un peque\u00f1o grupo de acreedores tuvo la capacidad legal de obstaculizar el acuerdo alcanzado por el gobierno argentino y la amplia mayor\u00eda de sus acreedores, la Asociaci\u00f3n Internacional de Mercados de Capitales y el FMI publicaron una serie de recomendaciones para fortalecer las cl\u00e1usulas de los contratos de deuda soberana.<\/p>\n

En particular, recomendaron la inclusi\u00f3n de nuevas cl\u00e1usulas CACs y pari passu, en beneficio de emisores e inversionistas, ya que contribuye a alcanzar procesos de reestructura ordenados cuando \u00e9stos son necesarios.<\/p>\n

Fuente: www.eleconomista.com.mx<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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