MONTERREY, MEXICO. 25 DE MARZO DE 2014 \u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
\nCEMEXCPO) anunci\u00f3 hoy que CEMEX Finance LLC (\u201cCEMEX Finance\u201d), una subsidiaria indirecta
\nde CEMEX, inici\u00f3 una oferta (la \u201cOferta\u201d) para comprar hasta 1,080 millones de d\u00f3lares (el \u201cMonto
\nAgregado M\u00e1ximo Ofertado\u201d) de las notas senior garantizadas en circulaci\u00f3n con cup\u00f3n de 9.250%
\ncon vencimiento en 2020 (las \u201cNotas 2020\u201d) emitidas por CEMEX Espa\u00f1a, S.A., actuando a trav\u00e9s de
\nsu sucursal en Luxemburgo, y de las notas senior garantizadas en circulaci\u00f3n con cup\u00f3n de 9.000%
\ncon vencimiento en 2018 (las \u201cNotas 2018\u201d y, en conjunto con las Notas 2020, las \u201cNotas\u201d) emitidas
\npor CEMEX, sujetas a compra de acuerdo con el nivel prioritario de aceptaci\u00f3n para cada serie de
\nNotas (el \u201cNivel Prioritario de Aceptaci\u00f3n\u201d) y posible prorrateo conforme a lo descrito en la Oferta de
\nCompra de CEMEX Finance con fecha de 25 de marzo de 2014.<\/p>\n
La siguiente tabla resume los principales t\u00e9rminos de precio para la Oferta:<\/p>\n
D\u00f3lares por cada U.S.$1,000
\nde Principal de Notas<\/p>\n
Valor Emisor CUSIP \/ ISIN
\nMonto de Principal
\nAgregado en
\nCirculaci\u00f3n
\nCantidad
\nBase a
\nPagarse
\nPrima
\nOferta
\nTemprana
\nCantidad
\nTotal a
\nPagarse
\nNivel
\nPrioritario de
\nAceptaci\u00f3n
\nNotas senior
\ngarantizadas
\ncon cup\u00f3n de
\n9.250% con
\nvencimiento en
\n2020
\nCEMEX
\nEspa\u00f1a, S.A.,
\nactuando a
\ntrav\u00e9s de su
\nsucursal en
\nLuxemburgo
\n151288AA5 \/
\nUS151288AA51<\/p>\n
E28087AA7 \/
\nUSE28087AA77
\nU.S.$1,192,996,000 U.S.$1,072.50 U.S.$30.00 U.S$1,102.50 1<\/p>\n
Notas senior
\ngarantizadas
\ncon cup\u00f3n de
\n9.000% con
\nvencimiento en
\n2018
\nCEMEX, S.A.B.
\nde C.V. 151290AW3 \/
\nUS151290AW36<\/p>\n
P2253THR3 \/
\nUSP2253THR34
\nU.S.$1,650,000,000 U.S.$1,062.50 U.S.$30.00 U.S$1,092.50 2<\/p>\n
Las Notas ser\u00e1n compradas de acuerdo con el Nivel Prioritario de Aceptaci\u00f3n (en orden de prioridad
\nnum\u00e9rica) seg\u00fan lo establece la tabla anterior, y el prorrateo de las Notas 2020 o las Notas 2018 ser\u00e1
\ndeterminado de acuerdo con los t\u00e9rminos de la Oferta. Si CEMEX Finance compra cualquiera de las
\nNotas en la Oferta, las Notas que sean ofrecidas antes de o a las 5:00 p.m. hora de Nueva York del 7
\nde abril de 2014 (la \u201cFecha de Oferta Temprana\u201d), ser\u00e1n aceptadas para compra con prioridad sobre
\notras Notas ofrecidas con posterioridad a la Fecha de Oferta Temprana aunque las Notas ofrecidas
\ndespu\u00e9s de la Fecha de Oferta Temprana tengan una prioridad de aceptaci\u00f3n mayor que las Notas
\nofrecidas con anterioridad a la Fecha de Oferta Temprana. Si a la Fecha de Oferta Temprana el
\nmonto principal agregado de Notas v\u00e1lidamente ofrecidas excede el Monto Agregado M\u00e1ximo<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MONTERREY, MEXICO. 25 DE MARZO DE 2014 \u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunci\u00f3 hoy que CEMEX Finance LLC (\u201cCEMEX Finance\u201d), una subsidiaria indirecta de CEMEX, inici\u00f3 una oferta (la \u201cOferta\u201d) para comprar hasta 1,080 millones de d\u00f3lares (el \u201cMonto Agregado M\u00e1ximo Ofertado\u201d) de las notas senior garantizadas en circulaci\u00f3n con cup\u00f3n de 9.250% con vencimiento en 2020 (las \u201cNotas 2020\u201d) emitidas por CEMEX Espa\u00f1a, S.A., actuando a trav\u00e9s de su sucursal en Luxemburgo, y de las notas senior garantizadas en circulaci\u00f3n con cup\u00f3n de 9.000% con vencimiento…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":27731,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-27729","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-locales"],"gutentor_comment":0,"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27729","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27729"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27729\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27729"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27729"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27729"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}