MONTERREY, MEXICO. 25 DE MARZO DE 2014 \u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
\nCEMEXCPO) anunci\u00f3 hoy que CEMEX Finance LLC (el \u201cEmisor\u201d), una subsidiaria indirecta de
\nCEMEX Espa\u00f1a, S.A. (\u201cCEMEX Espa\u00f1a\u201d), tiene la intenci\u00f3n de ofrecer notas senior garantizadas en
\nuna o m\u00e1s series denominadas en Euros (las \u201cNotas en Euros\u201d), sujetas a condiciones de mercado y
\notras condiciones. Simult\u00e1neamente con la oferta de las Notas en Euros, el Emisor tambi\u00e9n pudiera
\nofrecer notas senior garantizadas en una o m\u00e1s series denominadas en d\u00f3lares (las \u201cNotas en
\nD\u00f3lares), sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones.<\/p>\n
CEMEX pretende utilizar los recursos netos de la oferta de las Notas en Euros para retirar (i) los
\n130,000,000 euros restantes de monto principal agregado en circulaci\u00f3n de las Notas Senior
\nGarantizadas con cup\u00f3n de 9.625% con vencimiento en 2017, emitidas por el Emisor, y (ii) los
\n115,346,000 euros restantes de monto principal agregado en circulaci\u00f3n de las Notas Senior
\nGarantizadas con cup\u00f3n de 8.875% con vencimiento en 2017, emitidas por CEMEX Espa\u00f1a,
\nactuando a trav\u00e9s de su sucursal en Luxemburgo, y el remanente, en caso de existir, para prop\u00f3sitos
\ngenerales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda.<\/p>\n
Si las Notas en D\u00f3lares son emitidas, CEMEX pretende utilizar los recursos netos de las oferta de las
\nNotas en D\u00f3lares para comprar una porci\u00f3n de (i) las Notas Senior Garantizadas con cup\u00f3n de
\n9.250% con vencimiento en 2020, emitidas por CEMEX Espa\u00f1a, actuando a trav\u00e9s de su sucursal en
\nLuxemburgo (las \u201cNotas CEMEX Espa\u00f1a en D\u00f3lares 2020\u201d), y (ii) las Notas Senior Garantizadas con
\ncup\u00f3n de 9.000% con vencimiento en 2018 emitidas por CEMEX (las \u201cNotas CEMEX en D\u00f3lares
\n2018\u201d), teniendo prioridad las Notas CEMEX Espa\u00f1a en D\u00f3lares 2020, y el remanente, en caso de
\nexistir, para prop\u00f3sitos generales corporativos, incluyendo el pago de otra deuda. CEMEX
\nactualmente estima que el precio de compra de las Notas CEMEX Espa\u00f1a en D\u00f3lares 2020 sea de
\naproximadamente $1,102.50 d\u00f3lares por cada $1,000 d\u00f3lares de principal y que el precio de compra
\nde las Notas CEMEX en D\u00f3lares 2018 sea aproximadamente $1,092.50 d\u00f3lares por cada $1,000
\nd\u00f3lares de principal, en cada caso, m\u00e1s intereses devengados.<\/p>\n
Las Notas en Euros y cualquiera de las Notas en D\u00f3lares, compartir\u00edan la garant\u00eda otorgada a los
\nacreedores del Contrato de Financiamiento de CEMEX con fecha 17 de septiembre de 2012, y a
\notros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garant\u00eda, y estar\u00e1n
\ngarantizadas por CEMEX, CEMEX M\u00e9xico, S.A. de C.V., CEMEX Concretos, S.A. de C.V., Empresas
\nTolteca de M\u00e9xico, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX Espa\u00f1a, S.A., Cemex Asia
\nB.V., CEMEX Corp., Cemex Egyptian Investments B.V., Cemex Egyptian Investments II B.V., CEMEX
\nFrance Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG, Cemex Shipping B.V. y CEMEX UK.<\/p>\n
Este comunicado no constituye una oferta para adquirir ni una solicitud de oferta para vender o
\ncomprar cualquier t\u00edtulo de CEMEX en alguna transacci\u00f3n. Cualquier oferta para adquirir las Notas
\nCEMEX Espa\u00f1a en D\u00f3lares 2020 o las Notas CEMEX en D\u00f3lares 2018 se har\u00e1 exclusivamente en
\nlos t\u00e9rminos y sujeta a las condiciones expresadas en una oferta de adquisici\u00f3n por separado dirigida
\na tenedores de las Notas CEMEX Espa\u00f1a en D\u00f3lares 2020 y las Notas CEMEX en D\u00f3lares 2018.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
MONTERREY, MEXICO. 25 DE MARZO DE 2014 \u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunci\u00f3 hoy que CEMEX Finance LLC (el \u201cEmisor\u201d), una subsidiaria indirecta de CEMEX Espa\u00f1a, S.A. (\u201cCEMEX Espa\u00f1a\u201d), tiene la intenci\u00f3n de ofrecer notas senior garantizadas en una o m\u00e1s series denominadas en Euros (las \u201cNotas en Euros\u201d), sujetas a condiciones de mercado y otras condiciones. Simult\u00e1neamente con la oferta de las Notas en Euros, el Emisor tambi\u00e9n pudiera ofrecer notas senior garantizadas en una o m\u00e1s series denominadas en d\u00f3lares (las \u201cNotas en D\u00f3lares), sujetas…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":27698,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-27696","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-locales"],"gutentor_comment":0,"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27696"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/27696\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=27696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.agenciare.site\/index\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=27696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}