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MONTERREY, MEXICO. 8 DE MARZO DE 2011 \u2013 <\/strong>CEMEX, S.A.B. de C.V. (\u201cCEMEX\u201d) (BMV: CEMEXCPO), anunci\u00f3 hoy su intenci\u00f3n de emitir $600 millones de d\u00f3lares en obligaciones convertibles subordinadas con vencimiento en 2016 (las Obligaciones 2016) y $600 millones de d\u00f3lares en obligaciones convertibles subordinadas con vencimiento en 2018 (las Obligaciones 2018 y en conjunto con las Obligaciones 2016, \u201clas Obligaciones\u201d) sujeta a condiciones de mercado y otras condiciones, en una operaci\u00f3n exenta de registro bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 (\u201cLey de Valores EUA\u201d).<\/p>\n CEMEX anticipa ofrecer por 30 d\u00edas una opci\u00f3n de sobreasignaci\u00f3n a las instituciones financieras que participan como compradores originales de las Obligaciones 2016 por un monto de $90 millones de d\u00f3lares y de $90 millones de d\u00f3lares por las Obligaciones 2018. Las Obligaciones ser\u00e1n convertibles en American Depositary Shares (ADSs) de CEMEX en base a una tasa de conversi\u00f3n por definir. La tasa de inter\u00e9s, tasa de conversi\u00f3n y otros t\u00e9rminos de cada serie de las Obligaciones ser\u00e1n determinados en el momento en que se fije el precio de la emisi\u00f3n. Las Obligaciones ser\u00e1n obligaciones subordinadas de CEMEX y ser\u00e1n subordinadas a la deuda senior actual y futura de CEMEX, y tendr\u00e1n la misma prelaci\u00f3n de pago que las obligaciones convertibles subordinadas con vencimiento en 2015 y tasa de 4.875%.<\/p>\n En conjunto con la emisi\u00f3n de las Obligaciones, CEMEX pretende realizar transacciones de opci\u00f3n de compra de acciones con l\u00edmite con algunas instituciones financieras. Se anticipa que estas transacciones generalmente reduzcan el costo para CEMEX resultante de la futura conversi\u00f3n de las Obligaciones. Si los compradores iniciales ejecutan la opci\u00f3n de sobreasignaci\u00f3n, CEMEX podr\u00eda aumentar el monto de las transacciones de opci\u00f3n de compra de acciones con l\u00edmite.<\/p>\n CEMEX pretende utilizar los recursos de la oferta de las Obligaciones para financiar las transacciones de opci\u00f3n de compra de acciones con l\u00edmite y para repagar deuda que incluir\u00e1 deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento, tal y como ha sido enmendado, y Certificados Burs\u00e1tiles.<\/p>\n Las Obligaciones, las transacciones de opci\u00f3n de compra de acciones con l\u00edmite, as\u00ed como los ADS y los Certificados de Participaci\u00f3n Ordinaria de CEMEX que componen esos instrumentos, no han sido registrados bajo la Ley de Valores EUA , o bajo ninguna ley burs\u00e1til estatal en dicho pa\u00eds. Las notas se ofrecer\u00e1n \u00fanicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la regla 144A y fuera de los Estados Unidos de Am\u00e9rica bajo la Regulaci\u00f3n-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores de EUA. A menos de que sean registradas, las Obligaciones y los instrumentos que se emitan resultantes de la conversi\u00f3n de estas Obligaciones no podr\u00e1n ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos, a menos que exista una exenci\u00f3n de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EUA y las leyes estatales aplicables.<\/p>\n La multinacional Cemex lo anterior menciono<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" MONTERREY, MEXICO. 8 DE MARZO DE 2011 \u2013 CEMEX, S.A.B. de C.V. 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